Tomas Codato — Castelfranco Veneto (TV)

Financial Consultant di OVB Consulenza Patrimoniale srl

Non mi sentirete mai utilizzare termini tecnici incomprensibili.

La cosa più importante di una buona consulenza finanziaria è che comprendiate ogni singolo passo. Ecco perché vi spiegherò in dettaglio perché vi consiglio una particolare soluzione finanziaria e in che modo essa si adatta a voi e alle vostre esigenze individuali.

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Fornisco una consulenza strutturata

Analisi, consulenza e assistenza: sono questi i pilastri del nostro servizio. Il primo passo è un colloquio conoscitivo durante il quale dedico il tempo necessario per conoscervi: Qual è la vostra situazione finanziaria? Avete già dei progetti per il futuro? Quali sono i vostri desideri ed obiettivi? Al colloquio conoscitivo segue la consulenza vera e propria, in cui viene presentata una soluzione finanziaria su misura per rispondere alle vostre esigenze individuali. Per adattare di volta in volta la vostra pianificazione finanziaria alle vostre circostanze di vita, organizzo regolarmente incontri post-consulenza.

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Piazza Serenissima 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)

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